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| 2024年(nian)上半年(nian)環(huan)境(jing)產業簡報(bao)：六大(da)重點(dian)值得關注 |
| 發表時間：2024-07-05 15:42:17 作者：admin |
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2024年(nian)已過半(ban)程，環(huan)境產(chan)業(ye)依然面臨經(jing)營、轉(zhuan)型等多(duo)重壓力，上半(ban)年(nian)政策市場情況(kuang)如何(he)？發生哪些大事？哪些現象(xiang)值得關注？環(huan)境商會在此梳理記錄一二，供業(ye)界參(can)考。
01 政策(ce)梳理
根據環境(jing)商會不完全統(tong)計(ji)，2024年(nian)上半(ban)年(nian)，累(lei)計(ji)發布環境(jing)相(xiang)關(guan)國家及部委政策百(bai)余項(xiang)。其中，比較重大的(de)幾項(xiang)政策值得重點關(guan)注(zhu)。
一(yi)是《中(zhong)共(gong)中(zhong)央 國(guo)務院關于全(quan)面推進(jin)美麗(li)中(zhong)國(guo)建設(she)的(de)(de)意(yi)見(jian)》全(quan)文(wen)發布，這(zhe)一(yi)綱領(ling)性文(wen)件對美麗(li)中(zhong)國(guo)建設(she)的(de)(de)目標(biao)路徑、重(zhong)點任務、重(zhong)大政(zheng)策提出細化舉(ju)措，明確到(dao)2035年(nian)美麗(li)中(zhong)國(guo)目標(biao)基本實(shi)現。可以(yi)看到(dao)，《意(yi)見(jian)》的(de)(de)基本邏輯和基本安排(pai)將貫穿(chuan)未來(lai)，特別(bie)是2035年(nian)前生態環境工作(zuo)的(de)(de)方向和思路，值得細品。
二是國務院辦(ban)公廳(ting)印發《關于加快構(gou)建(jian)廢(fei)棄(qi)物循環利用體系的(de)意(yi)見》，通過頂層(ceng)設計和總體部署，推進廢(fei)棄(qi)物精細管理和有(you)效回收，提(ti)高廢(fei)棄(qi)物資(zi)源化和再(zai)利用水平，培育壯大資(zi)源循環利用產業。
三是國務院印發(fa)《推動大規模設(she)(she)(she)備(bei)更(geng)新(xin)和消(xiao)費品以(yi)舊換新(xin)行動方案》。這一方案受(shou)到產業廣泛關注(zhu)，其(qi)背(bei)后是新(xin)一輪設(she)(she)(she)備(bei)更(geng)新(xin)的萬億級市(shi)場(chang)，大幕開(kai)(kai)啟后，或(huo)將影(ying)響環保領域多個板塊。緊隨(sui)其(qi)后，部委(wei)按照領域下發(fa)市(shi)政、工業等設(she)(she)(she)備(bei)更(geng)新(xin)政策，浙(zhe)江(jiang)、江(jiang)蘇(su)等多個省市(shi)也紛(fen)紛(fen)出臺方案。大規模設(she)(she)(she)備(bei)更(geng)新(xin)行動在全(quan)國鋪開(kai)(kai)。
四是特許(xu)經營重磅(bang)文件出(chu)爐，國家發展改革(ge)委等六部門(men)聯(lian)合(he)發布(bu)修訂后(hou)的(de)《基礎(chu)設施和公(gong)用事業特許(xu)經營管理辦(ban)法》。這(zhe)也是該管理辦(ban)法自2015年以來(lai)的(de)首次(ci)修訂，5月1日起(qi)施行(xing)(xing)。管理辦(ban)法對特許(xu)經營領(ling)域突出(chu)存在的(de)問題(ti)進行(xing)(xing)了有針對性的(de)制度設計，進一步強化制度執行(xing)(xing)效力(li)。其中最大亮點是，將(jiang)特許(xu)經營最長期限(xian)延長到40年，并鼓(gu)勵(li)民(min)營企業通(tong)過直(zhi)接(jie)投(tou)資、獨資、控(kong)股、參(can)與聯(lian)合(he)體等多種方式參(can)與特許(xu)經營項目。
5月(yue)份，《政府和社會(hui)資本合作項目(mu)特(te)許(xu)經(jing)營(ying)協議(編制(zhi))范本(2024年試(shi)行版(ban))》印發。特(te)許(xu)經(jing)營(ying)相(xiang)關(guan)配套文(wen)件逐步(bu)完善(shan)。
近期，環(huan)境商(shang)會(hui)(hui)圍繞特(te)許(xu)經營(ying)召開(kai)產(chan)業研討會(hui)(hui)，會(hui)(hui)議認為，17號令的(de)(de)出臺，極大提高了項(xiang)目的(de)(de)規范性。今年，特(te)許(xu)經營(ying)期40年的(de)(de)項(xiang)目已(yi)經開(kai)始陸續釋放。在面(mian)臨環(huan)境基(ji)礎設施逐漸飽(bao)和，新建項(xiang)目減少(shao)的(de)(de)情況(kuang)下，更要深練內功，提高企業運(yun)(yun)營(ying)能力和效(xiao)率，在實踐中不(bu)斷(duan)探索和完善特(te)許(xu)經營(ying)在生態環(huan)境行業的(de)(de)運(yun)(yun)行模式。
02 2023年業績
截至(zhi)2024年4月30日，近(jin)200家(jia)環(huan)境上市公司完(wan)成2023年業(ye)績披露，這也(ye)集中展示(shi)了過去一年上市環(huan)境企業(ye)經營狀況。整(zheng)體情(qing)況呈(cheng)現(xian)三點特征(zheng)：
一(yi)是整體業績仍不樂觀。
數(shu)據顯示(shi)，2023年，環境上市(shi)公司約47%的(de)企業(ye)實現營收增(zeng)長，約45%企業(ye)盈利增(zeng)長，虧損企業(ye)數(shu)量達54家，占比(bi)近(jin)三成。整體業(ye)績仍不(bu)樂(le)觀。
營收(shou)(shou)過(guo)200億的(de)企(qi)業共4家，分別是格林美、光大(da)環(huan)境、北控水(shui)務和首創環(huan)保，營收(shou)(shou)百億的(de)企(qi)業11家。凈利潤超過(guo)10億的(de)企(qi)業共12家，包括(kuo)光大(da)環(huan)境、北控水(shui)務、首創環(huan)保、瀚(han)藍環(huan)境、興(xing)蓉(rong)環(huan)境、重慶水(shui)務、三峰環(huan)境、景(jing)津裝(zhuang)備、偉明環(huan)保等。
二(er)是規模增長(chang)受限(xian)，但盈(ying)利能力(li)好(hao)轉。
根(gen)據環(huan)保(bao)圈分析，2023年(nian)，一方面有(you)更多的環(huan)境企業(ye)營(ying)業(ye)收入下滑，但另一方面又有(you)更多企業(ye)凈利(li)潤增(zeng)加，而(er)且凈利(li)潤增(zeng)加企業(ye)的漲(zhang)幅還(huan)遠遠多于營(ying)收減少企業(ye)的漲(zhang)幅。這一現象，翻譯(yi)過來就是“2023年(nian)，環(huan)保(bao)企業(ye)的規模(mo)變(bian)小了(le)，但更賺(zhuan)錢了(le)”。說明，環(huan)保(bao)企業(ye)的盈利(li)能力正(zheng)在(zai)變(bian)得(de)更強，雖(sui)然(ran)規模(mo)增(zeng)長受限，但效率卻明顯提高，整個(ge)產業(ye)正(zheng)在(zai)由“規模(mo)時代”向“效率時代”過渡。
三是(shi)七(qi)成企業(ye)應收賬(zhang)款同比增長。
根(gen)據環(huan)境商(shang)會聯(lian)合和君咨詢發(fa)布(bu)的《環(huan)境專精特新領跑企(qi)業(ye)發(fa)展(zhan)報告》顯(xian)示，2023年，環(huan)境上市公司平(ping)均應收(shou)賬款14.92億元，同(tong)比漲(zhang)幅17.57%。7成企(qi)業(ye)應收(shou)賬款同(tong)比增長，可見應收(shou)賬款問(wen)題仍(reng)是企(qi)業(ye)普(pu)遍最為關注的當下(xia)難題。
03 人事變動
上半年從部委到企(qi)業，迎來多位人(ren)員(yuan)履(lv)新(xin)。
1月，解振華特(te)使(shi)由于身體原因(yin)，卸任中(zhong)國氣候變(bian)化事務特(te)使(shi)，外交部原副(fu)部長劉(liu)振民接任。
1月25日，國(guo)務院免去翟青的(de)生(sheng)態環境部(bu)(bu)副(fu)部(bu)(bu)長職務。簡歷顯示，翟青于2008年(nian)9月調任環境保護部(bu)(bu)污染防(fang)治司(si)司(si)長、規劃財(cai)務司(si)司(si)長，2013年(nian)任環境保護部(bu)(bu)副(fu)部(bu)(bu)長、黨(dang)組成(cheng)員(yuan)；2023年(nian)03月，兼任第十(shi)四屆全(quan)國(guo)政協人(ren)口資(zi)源(yuan)環境委員(yuan)會(hui)副(fu)主任。
4月(yue)(yue)(yue)11日，國務(wu)院任(ren)(ren)命于(yu)(yu)會文(wen)為(wei)生(sheng)態環境(jing)部(bu)副部(bu)長(chang)(chang)。于(yu)(yu)會文(wen)早期(qi)在遼寧省工作，曾任(ren)(ren)沈陽市政(zheng)府辦公廳(ting)(ting)政(zheng)法處(chu)處(chu)長(chang)(chang)。2010年5月(yue)(yue)(yue)，于(yu)(yu)會文(wen)跨省履(lv)新(xin)，出任(ren)(ren)四川省環境(jing)保護廳(ting)(ting)副廳(ting)(ting)長(chang)(chang)、黨組(zu)成員。2019年12月(yue)(yue)(yue)，于(yu)(yu)會文(wen)赴重慶市履(lv)新(xin)，任(ren)(ren)大足區(qu)委(wei)(wei)書記(ji)(ji)，后(hou)調崗渝(yu)北(bei)區(qu)委(wei)(wei)書記(ji)(ji)。2022年5月(yue)(yue)(yue)，于(yu)(yu)會文(wen)任(ren)(ren)重慶市委(wei)(wei)常委(wei)(wei)，并繼(ji)續兼(jian)任(ren)(ren)渝(yu)北(bei)區(qu)委(wei)(wei)書記(ji)(ji)，一個月(yue)(yue)(yue)后(hou)改兼(jian)任(ren)(ren)萬州(zhou)區(qu)委(wei)(wei)書記(ji)(ji)，直(zhi)至此番(fan)履(lv)新(xin)。
此(ci)外，2月份的時候，趙世新出(chu)任環(huan)境(jing)部土壤生態環(huan)境(jing)司(si)司(si)長。
全(quan)國(guo)工商聯也迎(ying)來(lai)新書記。7月1日，也是中國(guo)共產(chan)黨成立(li)103周(zhou)年之際，沈瑩現任中央統戰部(bu)副部(bu)長(chang)、全(quan)國(guo)工商聯黨組書記(正部(bu)長(chang)級(ji))。履新前(qian)，沈瑩任江(jiang)蘇省委副書記。
企業(ye)層(ceng)面，多家(jia)知(zhi)名企業(ye)迎來新任高管。
1月17日(ri)，創業環保集團發布公(gong)告稱，董(dong)(dong)事會同意選舉唐福(fu)生(sheng)先生(sheng)為公(gong)司第九屆董(dong)(dong)事會董(dong)(dong)事長(chang)，主持董(dong)(dong)事會工作。
1月18日(ri)，三峰環境新(xin)選廖高(gao)尚(shang)出(chu)任(ren)董(dong)事長。履新(xin)前，出(chu)任(ren)重(zhong)慶水務黨委副書記、董(dong)事、總經理。
2月，北控環境(jing)宣布，柯儉(jian)因(yin)工作安(an)排變更，辭任公司董(dong)事(shi)會(hui)主席(xi)(xi)、執行董(dong)事(shi)，同(tong)時宣布，選舉現任執行董(dong)事(shi)兼行政總裁(cai)陳新國獲委任為董(dong)事(shi)會(hui)主席(xi)(xi)。
4月，中(zhong)國(guo)水務公告，公司(si)(si)董事(shi)會(hui)會(hui)議選舉(ju)薛(xue)志(zhi)勇先生任(ren)公司(si)(si)第五屆董事(shi)會(hui)董事(shi)長。隨后，中(zhong)國(guo)水務發布公司(si)(si)名稱變更公告，“中(zhong)國(guo)水務投資有限(xian)公司(si)(si)”于2024年4月16日變更為“中(zhong)國(guo)水務投資集團有限(xian)公司(si)(si)”。
還有(you)兩大央(yang)企巨頭--南水北調集團及三峽集團，也在上(shang)半年(nian)完(wan)成了董事(shi)長和(he)總經理的(de)人事(shi)任免工作。
04 資本(ben)市場(chang)新(xin)動向
環境(jing)商會持續觀察，2024年上半(ban)年IPO降溫(wen)明(ming)顯，體現在(zai)兩(liang)方面(mian)，一是(shi)IPO審(shen)核速度放(fang)緩，二是(shi)撤回和終止IPO的企業明(ming)顯增加。
根據環(huan)境(jing)商會(hui)不完全統計，截至(zhi)目前，上半(ban)年退出IPO的環(huan)境(jing)企業已增至(zhi)10家，分別(bie)為開誠生態、鳳登環(huan)保(bao)、金龍股(gu)份(fen)、樂爾股(gu)份(fen)、華藝生態、贛州水(shui)務、英普環(huan)境(jing)、吉銳科技，以及新水(shui)環(huan)保(bao)與金陵環(huan)境(jing)。
這(zhe)一(yi)現象是(shi)整個(ge)A股市場的縮(suo)影。根據(ju)證券時報(bao)·券商中國統計，今年上(shang)半年滬深北(bei)三地交易所合計有296家IPO終(zhong)止(zhi)，已經超過去年全(quan)年IPO終(zhong)止(zhi)家數(282家)。不(bu)(bu)滿(man)足(zu)上(shang)市門檻新規、業績大幅波(bo)動、存(cun)在大額分紅、不(bu)(bu)符(fu)合板塊定位、行業限制、內控(kong)有“硬傷”等成為(wei)IPO企(qi)業“夢(meng)碎”上(shang)市路(lu)的主要原因(yin)。
不(bu)過值得關(guan)注的(de)是，雖然(ran)今年來尚無企業完(wan)成上市，而終止IPO的(de)企業數量創(chuang)下新高。但經過漫長等待，也有包(bao)括(kuo)佛山環(huan)(huan)保(bao)、春(chun)暉能(neng)源、中法水(shui)務、廈門(men)環(huan)(huan)能(neng)、東(dong)實環(huan)(huan)境等多家環(huan)(huan)境企業在6月末更新了IPO上市進程。后續商會將持(chi)續觀察，期待目前排隊的(de)環(huan)(huan)境企業IPO成功。
此外(wai)，2024年(nian)上半年(nian)，伴隨博天(tian)環(huan)(huan)境正式退(tui)(tui)市(shi)，東方園林、美尚(shang)生態(tai)等環(huan)(huan)境上市(shi)公司(si)也在遭遇退(tui)(tui)市(shi)危機(ji)。一系(xi)列事(shi)件背后(hou)，除了受到退(tui)(tui)市(shi)新政(zheng)影響(xiang)之外(wai)，如(ru)果將時間線(xian)拉(la)長，深層次原(yuan)因(yin)還是要(yao)回到2018年(nian)這(zhe)一標志(zhi)性時間節(jie)點，要(yao)徹底走出當年(nian)的泥潭并非易事(shi)。
企業(ye)經營問題(ti)不予評述，從第三方(fang)觀察視(shi)角(jiao)看，這些帶(dai)有(you)民營基(ji)因的企業(ye)依然在創新發展，努力(li)自救。
6月19日(ri)，博(bo)天(tian)環境集團(tuan)的子(zi)公司(si)--天(tian)際氫能(neng)科(ke)技(北京)有限公司(si)研發生(sheng)產示(shi)范基地啟(qi)幕(mu)儀(yi)式在(zai)江(jiang)蘇常熟隆重舉行(xing)。博(bo)天(tian)自2019年(nian)開始尋找新的事業增長點，將(jiang)與(yu)主業關聯(lian)度較高的水電(dian)解(jie)制氫裝備作為(wei)主攻(gong)方(fang)向，并搭建在(zai)氫能(neng)行(xing)業擁(yong)有豐富經驗的團(tuan)隊。
05 集中出讓環保資產
上半年，出讓環(huan)保資(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)的消息接連(lian)不斷，引發業(ye)(ye)界廣泛關注。企業(ye)(ye)給出的出讓原因主要為聚焦主業(ye)(ye)、優(you)化資(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)結構(gou)或(huo)是戰略調整、資(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)變現(xian)、剝離(li)不良資(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)等。
這些案例可以劃分為三條線(xian)，一是資(zi)產(chan)(chan)優化。二是曾經大舉進軍環保的國資(zi)跨(kua)界者(zhe)剝離環保資(zi)產(chan)(chan)。三是變現自救。
產業上半(ban)場，規(gui)模(mo)增長邏輯下，規(gui)模(mo)化發(fa)展帶來的(de)負(fu)面效應(ying)繼續調(diao)整。而(er)且隨著傳統業務的(de)萎縮(suo)，需(xu)求(qiu)減弱后，冗余資產帶來沉重負(fu)擔，企業需(xu)要(yao)砍(kan)掉(diao)低效累贅、非主業和不良資產的(de)部分。
2024年(nian)(nian)，北控水務年(nian)(nian)度工作會以(yi)“生存·提效·發(fa)展”為主(zhu)(zhu)題，工作會上，北控水務集(ji)(ji)團(tuan)總裁周敏作了《大變局(ju)下的(de)戰(zhan)略迭代與核心舉措》的(de)主(zhu)(zhu)旨發(fa)言，強(qiang)調集(ji)(ji)團(tuan)要全面實(shi)現(xian)資(zi)產提質增(zeng)效與保值增(zeng)值，升級資(zi)產結構布局(ju)。周敏表示(shi)，今年(nian)(nian)是集(ji)(ji)團(tuan)正式開啟輕資(zi)產轉(zhuan)型(xing)“元年(nian)(nian)”，聯合專業公司推(tui)動技(ji)術產品(pin)化(hua)和產品(pin)市(shi)場化(hua)。
在這一定調下，2024年，北控開啟(qi)多項“瘦身健體”動(dong)作。開年，北控水務發展有限公司轉讓南京市市政設(she)計研究院有限責任公司99.172%股權掛牌轉讓。6月，北控水務轉讓貴州(zhou)環境能源交易(yi)所有限公司10%股權，轉讓底價為239.3萬元。
與此同時，今年3月，北(bei)控(kong)水務集團輕資(zi)產(chan)科技平(ping)臺公司在京揭牌(pai)成(cheng)立(li)，標志著北(bei)控(kong)水務集團輕資(zi)產(chan)轉型(xing)邁上(shang)新(xin)臺階，以(yi)培育、發(fa)展(zhan)新(xin)質生產(chan)力，為集團高質量發(fa)展(zhan)積(ji)蓄發(fa)展(zhan)新(xin)動能(neng)。
上(shang)半年，首(shou)創環(huan)保(bao)轉讓(rang)其(qi)持有的ECOIndustrial Environmental Engineering Pte Ltd(下稱“新加坡ECO公(gong)司”)100%股權，基準購買(mai)(mai)價格為6.05754億新加坡元，折合人民幣約31.99億元，最終買(mai)(mai)方為Seche Holdings (SG) Pte. Ltd.。該(gai)資產首(shou)創環(huan)保(bao)于2015年斥資約11.29億元購入(ru)。
此前，首創環保持有兩家(jia)重要境外經(jing)營(ying)實(shi)體，除本次交易的(de)標的(de)公(gong)司(si)(si)(si)；另一(yi)家(jia)為BCGNZ Investment Holding Limited(新西(xi)(xi)蘭公(gong)司(si)(si)(si))主要經(jing)營(ying)地為新西(xi)(xi)蘭。2022年，首創環保轉讓了新西(xi)(xi)蘭公(gong)司(si)(si)(si)的(de)子公(gong)司(si)(si)(si)100%股權，最終買方(fang)為Tui Bidco Limited，標的(de)價值(zhi)為19億新西(xi)(xi)蘭元(yuan)。
至此(ci)，首創(chuang)環(huan)(huan)保兩家境(jing)外企(qi)業全部出售。首創(chuang)環(huan)(huan)保稱，此(ci)舉旨在(zai)聚焦國內環(huan)(huan)保市場(chang)，此(ci)次交(jiao)易完成后(hou)，將(jiang)集中于境(jing)內環(huan)(huan)保主業業態項目，提升(sheng)公(gong)司的(de)核心競爭力。
出讓環保資產這一行為背后，需要讀取的是企業戰略(lve)選擇邏輯。
根據環(huan)境商會不完全統計，2024上(shang)半年(nian)發(fa)生環(huan)保(bao)資(zi)產收并購案27起，交易額超(chao)67億。
06 出(chu)海征(zheng)戰
上半年，出海(hai)正在集結成勢(shi)，不少(shao)環境企(qi)業(ye)實現了海(hai)外事業(ye)的首次突破。
6月28日晚間節能鐵漢(han)公(gong)(gong)告，近日公(gong)(gong)司迪拜分公(gong)(gong)司與(yu)MAG of Life FZ-LLC簽(qian)署了相(xiang)關合(he)同，合(he)同金額(e)28.22億(yi)阿聯酋(qiu)迪拉姆(按當前匯率(lv)折合(he)人(ren)民幣約55.83億(yi)元)。該項(xiang)目為公(gong)(gong)司首個海外項(xiang)目，本次合(he)同金額(e)占(zhan)節能鐵漢(han)2023年度經審計營業收入14.18億(yi)元的393.72%。
6月中旬，旺能(neng)環境簽約首個海(hai)外垃圾焚(fen)燒發電(dian)項(xiang)目，其全(quan)資子公司浙江旺能(neng)環保與SIAM POWER Co., Ltd.下屬(shu)兩家子公司SIAM POWER NONGSARAI Co., Ltd.和SIAM POWER NAKLANG Co.,Ltd簽署泰國SPNS和SPNK項(xiang)目設計供貨框架(jia)合(he)同(tong)。泰國SPNS垃圾發電(dian)項(xiang)目位(wei)于(yu)呵(he)叻(le)府巴沖(chong)縣農薩萊鎮，建設規模500噸/天(tian)，裝機容(rong)量9.9MW。泰國SPNK垃圾發電(dian)項(xiang)目位(wei)于(yu)呵(he)叻(le)府頌(song)嫩縣那(nei)格朗鎮，建設規模500噸/天(tian)，裝機容(rong)量9.9MW。本次設計供貨框架(jia)合(he)同(tong)涉及總(zong)金額約3.5億元人民(min)幣。
環(huan)境企業(ye)(ye)“出(chu)海(hai)”案(an)例不勝枚舉，各個細分(fen)領(ling)域企業(ye)(ye)都在勇(yong)立(li)“出(chu)海(hai)”潮頭，是尋找新增長空間的重要(yao)方(fang)向之一，成效初現。
根據《環(huan)境專精特新領跑企(qi)業發展報告(gao)(2024)》所述，縱觀環(huan)境企(qi)業海(hai)(hai)外(wai)業務布局發現，當前的(de)國際(ji)化之路還處于(yu)起步(bu)階段，幾乎所有(you)企(qi)業的(de)海(hai)(hai)外(wai)業務僅(jin)限(xian)于(yu)海(hai)(hai)外(wai)銷(xiao)售，即使有(you)在海(hai)(hai)外(wai)設立(li)分子(zi)公司的(de)企(qi)業，海(hai)(hai)外(wai)機構也僅(jin)限(xian)于(yu)市場銷(xiao)售功能。
不出海，就(jiu)出局”嗎？
近日，財經作家(jia)吳(wu)曉波(bo)表示，企業(ye)出(chu)海的最佳時間窗口只(zhi)有5-10年(nian)。對于環(huan)(huan)境企業(ye)而(er)言(yan)，揚帆出(chu)海仍需謹慎，“抱團出(chu)海”，依托(tuo)鏈主企業(ye)，提升配(pei)套產品服務(wu)質量或(huo)許是更為現實的選擇，相信(xin)未來會有更多環(huan)(huan)境企業(ye)以出(chu)色的技(ji)術產品服務(wu)馳騁新浪潮。
文章鏈接：環保(bao)在線 //www.hbzhan.com/news/detail/177592.html2024年已過半(ban)程，環(huan)境產業(ye)依然面臨經(jing)營、轉型(xing)等多重(zhong)壓力，上半(ban)年政策(ce)市場情況如何？發生哪些大事？哪些現象值得關注？環(huan)境商會在此梳理(li)記錄一(yi)二，供(gong)業(ye)界參考。
01 政策(ce)梳(shu)理
根據(ju)環境商會不完(wan)全統計(ji)，2024年(nian)上半年(nian)，累計(ji)發布(bu)環境相關(guan)(guan)國家(jia)及部委政(zheng)策百余項(xiang)。其中，比較重大的幾項(xiang)政(zheng)策值(zhi)得重點(dian)關(guan)(guan)注。
一是《中共中央 國(guo)務院(yuan)關于全(quan)面推進美麗(li)中國(guo)建設的意(yi)見》全(quan)文(wen)(wen)發布，這一綱領(ling)性文(wen)(wen)件對美麗(li)中國(guo)建設的目標路(lu)徑、重點任務、重大政(zheng)策提出(chu)細(xi)化舉措(cuo)，明確到2035年美麗(li)中國(guo)目標基(ji)本實(shi)現(xian)。可以看(kan)到，《意(yi)見》的基(ji)本邏輯和(he)基(ji)本安排將貫穿未來(lai)，特別是2035年前生態環境工作的方(fang)向和(he)思路(lu)，值(zhi)得細(xi)品。
二是國務(wu)院(yuan)辦(ban)公廳(ting)印發《關于加(jia)快(kuai)構建廢棄物(wu)(wu)循環(huan)利(li)用(yong)(yong)體(ti)系的意見》，通過頂層設(she)計和(he)(he)總(zong)體(ti)部署，推進廢棄物(wu)(wu)精細(xi)管(guan)理和(he)(he)有(you)效回收，提高廢棄物(wu)(wu)資源化和(he)(he)再利(li)用(yong)(yong)水(shui)平，培育(yu)壯大資源循環(huan)利(li)用(yong)(yong)產(chan)業。
三是國務院印發(fa)《推動大規模設備更新(xin)(xin)和消費品以舊換新(xin)(xin)行動方案(an)(an)(an)》。這一方案(an)(an)(an)受到(dao)產業(ye)廣泛關(guan)注，其背后(hou)是新(xin)(xin)一輪設備更新(xin)(xin)的(de)萬億級(ji)市(shi)場(chang)，大幕(mu)開(kai)啟后(hou)，或將影響環保(bao)領域多個板塊。緊隨其后(hou)，部委(wei)按照領域下發(fa)市(shi)政、工(gong)業(ye)等設備更新(xin)(xin)政策，浙江、江蘇等多個省市(shi)也紛(fen)紛(fen)出臺方案(an)(an)(an)。大規模設備更新(xin)(xin)行動在(zai)全國鋪開(kai)。
四是特(te)(te)許經(jing)營(ying)(ying)(ying)重磅文件出(chu)爐，國家發展改革委(wei)等六部門聯(lian)合發布(bu)修(xiu)訂(ding)后的(de)《基礎設施和(he)公用事(shi)業特(te)(te)許經(jing)營(ying)(ying)(ying)管(guan)理(li)辦(ban)法》。這(zhe)也是該管(guan)理(li)辦(ban)法自(zi)2015年以來的(de)首次修(xiu)訂(ding)，5月1日起施行。管(guan)理(li)辦(ban)法對特(te)(te)許經(jing)營(ying)(ying)(ying)領域突(tu)出(chu)存(cun)在的(de)問題(ti)進行了有(you)針(zhen)對性的(de)制(zhi)度(du)設計，進一步(bu)強化制(zhi)度(du)執行效(xiao)力(li)。其中最(zui)大亮點是，將(jiang)特(te)(te)許經(jing)營(ying)(ying)(ying)最(zui)長期限(xian)延長到40年，并鼓勵民營(ying)(ying)(ying)企(qi)業通過直(zhi)接投資、獨資、控股、參(can)與聯(lian)合體等多種方(fang)式參(can)與特(te)(te)許經(jing)營(ying)(ying)(ying)項目。
5月份，《政府和社(she)會資本合作項目特(te)許經(jing)營(ying)協(xie)議(編(bian)制)范本(2024年試行(xing)版(ban))》印發。特(te)許經(jing)營(ying)相關配(pei)套文件逐步(bu)完(wan)善(shan)。
近期，環境商(shang)會(hui)圍繞特(te)(te)許經(jing)營(ying)召開產業(ye)研討(tao)會(hui)，會(hui)議(yi)認為，17號令的出臺，極(ji)大提(ti)高了(le)項(xiang)目的規范性(xing)。今年(nian)，特(te)(te)許經(jing)營(ying)期40年(nian)的項(xiang)目已經(jing)開始(shi)陸續釋(shi)放。在面臨環境基礎設施逐漸飽和，新(xin)建項(xiang)目減少的情況下(xia)，更要深練內(nei)功，提(ti)高企業(ye)運營(ying)能力和效率，在實踐中不斷探(tan)索和完善特(te)(te)許經(jing)營(ying)在生態環境行業(ye)的運行模式。
02 2023年業績
截至2024年4月30日，近200家環境(jing)(jing)上市(shi)公司完成2023年業績披露(lu)，這也集中展示了過去一年上市(shi)環境(jing)(jing)企業經營(ying)狀況。整體情(qing)況呈現三點(dian)特征：
一是整體業績仍不(bu)樂觀。
數據顯示，2023年，環境上市公(gong)司約47%的(de)企(qi)(qi)業(ye)實現營收(shou)增長，約45%企(qi)(qi)業(ye)盈利增長，虧(kui)損企(qi)(qi)業(ye)數量達54家，占(zhan)比(bi)近三成。整體(ti)業(ye)績仍(reng)不樂觀。
營(ying)收過(guo)200億(yi)的(de)企業(ye)(ye)共4家，分別(bie)是格林美(mei)、光大環(huan)境(jing)(jing)、北(bei)控水務(wu)和首(shou)創環(huan)保(bao)(bao)，營(ying)收百億(yi)的(de)企業(ye)(ye)11家。凈利潤超(chao)過(guo)10億(yi)的(de)企業(ye)(ye)共12家，包(bao)括(kuo)光大環(huan)境(jing)(jing)、北(bei)控水務(wu)、首(shou)創環(huan)保(bao)(bao)、瀚藍(lan)環(huan)境(jing)(jing)、興(xing)蓉環(huan)境(jing)(jing)、重慶(qing)水務(wu)、三峰環(huan)境(jing)(jing)、景津裝備、偉明(ming)環(huan)保(bao)(bao)等。
二是規(gui)模增長受限，但盈利能力好(hao)轉。
根據環保(bao)圈分析，2023年，一(yi)方面有(you)更多(duo)(duo)的環境企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)營業(ye)(ye)收(shou)入下滑，但另一(yi)方面又(you)有(you)更多(duo)(duo)企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)凈利潤增加，而且(qie)凈利潤增加企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)的漲(zhang)幅(fu)還(huan)遠遠多(duo)(duo)于營收(shou)減(jian)少企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)的漲(zhang)幅(fu)。這一(yi)現象(xiang)，翻譯過來就是“2023年，環保(bao)企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)的規(gui)模變(bian)小了，但更賺錢了”。說明(ming)，環保(bao)企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)的盈(ying)利能力正在變(bian)得更強(qiang)，雖然(ran)規(gui)模增長受限，但效率(lv)卻明(ming)顯提高，整(zheng)個產業(ye)(ye)正在由(you)“規(gui)模時(shi)代”向“效率(lv)時(shi)代”過渡。
三(san)是七成企業應收賬(zhang)款(kuan)同比增(zeng)長。
根(gen)據(ju)環境(jing)(jing)商會聯合和君咨詢發布(bu)的《環境(jing)(jing)專精(jing)特新領跑(pao)企業發展(zhan)報告》顯(xian)示，2023年，環境(jing)(jing)上市公司(si)平均(jun)應(ying)收賬款14.92億元，同比(bi)漲(zhang)幅17.57%。7成企業應(ying)收賬款同比(bi)增長，可(ke)見應(ying)收賬款問題仍是企業普(pu)遍最為(wei)關(guan)注的當下難題。
03 人事變(bian)動
上半年從部委(wei)到企業，迎來(lai)多位人(ren)員履新。
1月，解(jie)振華特使(shi)由于身體原(yuan)因，卸任中(zhong)國(guo)氣候變化事(shi)務特使(shi)，外(wai)交部原(yuan)副部長劉(liu)振民接(jie)任。
1月25日，國務院免(mian)去(qu)翟青(qing)的生(sheng)態環境部副部長(chang)(chang)職務。簡歷顯示，翟青(qing)于2008年9月調任(ren)環境保護(hu)(hu)部污染防治司司長(chang)(chang)、規劃財務司司長(chang)(chang)，2013年任(ren)環境保護(hu)(hu)部副部長(chang)(chang)、黨組(zu)成(cheng)員(yuan)；2023年03月，兼(jian)任(ren)第十四屆(jie)全國政協人口資源環境委(wei)員(yuan)會副主任(ren)。
4月11日(ri)，國務院任(ren)(ren)命于(yu)會(hui)文(wen)為生態環境部(bu)副(fu)部(bu)長。于(yu)會(hui)文(wen)早期在遼寧省(sheng)工(gong)作，曾任(ren)(ren)沈(shen)陽市政(zheng)府辦(ban)公廳政(zheng)法處處長。2010年(nian)(nian)5月，于(yu)會(hui)文(wen)跨(kua)省(sheng)履新，出任(ren)(ren)四川省(sheng)環境保(bao)護廳副(fu)廳長、黨組(zu)成(cheng)員。2019年(nian)(nian)12月，于(yu)會(hui)文(wen)赴(fu)重(zhong)慶市履新，任(ren)(ren)大(da)足區委(wei)(wei)(wei)(wei)書(shu)(shu)記(ji)(ji)，后調崗渝(yu)北區委(wei)(wei)(wei)(wei)書(shu)(shu)記(ji)(ji)。2022年(nian)(nian)5月，于(yu)會(hui)文(wen)任(ren)(ren)重(zhong)慶市委(wei)(wei)(wei)(wei)常委(wei)(wei)(wei)(wei)，并繼續兼任(ren)(ren)渝(yu)北區委(wei)(wei)(wei)(wei)書(shu)(shu)記(ji)(ji)，一(yi)個月后改兼任(ren)(ren)萬州區委(wei)(wei)(wei)(wei)書(shu)(shu)記(ji)(ji)，直至(zhi)此番履新。
此(ci)外(wai)，2月份的時候，趙世新出(chu)任環境部土壤生態環境司(si)司(si)長。
全國(guo)工(gong)商聯(lian)也(ye)迎來(lai)新書(shu)(shu)記(ji)。7月(yue)1日，也(ye)是中國(guo)共產黨成立103周(zhou)年之際，沈(shen)瑩現(xian)任中央統戰部(bu)副(fu)部(bu)長、全國(guo)工(gong)商聯(lian)黨組書(shu)(shu)記(ji)(正(zheng)部(bu)長級)。履(lv)新前，沈(shen)瑩任江蘇省委(wei)副(fu)書(shu)(shu)記(ji)。
企業(ye)層面，多家(jia)知名(ming)企業(ye)迎來新任高管。
1月17日(ri)，創業(ye)環保集團發布公告稱，董(dong)(dong)事會同意選舉唐福生(sheng)先(xian)生(sheng)為(wei)公司第(di)九(jiu)屆(jie)董(dong)(dong)事會董(dong)(dong)事長(chang)，主持董(dong)(dong)事會工作(zuo)。
1月18日，三峰環境新選廖(liao)高尚出任董事長。履新前，出任重慶水務黨委副(fu)書記、董事、總經(jing)理。
2月，北控(kong)環境宣(xuan)布，柯儉因工作安排(pai)變更(geng)，辭任公司(si)董事會主(zhu)席(xi)、執行(xing)董事，同時宣(xuan)布，選舉現任執行(xing)董事兼(jian)行(xing)政總裁陳(chen)新國獲委任為董事會主(zhu)席(xi)。
4月，中國水務公(gong)告(gao)，公(gong)司(si)董事(shi)會(hui)會(hui)議選舉薛志勇(yong)先生任公(gong)司(si)第五(wu)屆董事(shi)會(hui)董事(shi)長(chang)。隨后(hou)，中國水務發布公(gong)司(si)名稱(cheng)變更公(gong)告(gao)，“中國水務投資有限公(gong)司(si)”于(yu)2024年4月16日變更為“中國水務投資集團有限公(gong)司(si)”。
還有兩大央(yang)企巨頭--南水北調集團及三峽(xia)集團，也在(zai)上半(ban)年(nian)完成了董事(shi)長和總經(jing)理(li)的人(ren)事(shi)任免工(gong)作(zuo)。
04 資本市場新動向
環境商會(hui)持(chi)續觀察(cha)，2024年上半年IPO降溫明(ming)顯，體現在兩方面，一(yi)是(shi)(shi)IPO審核速度放緩(huan)，二是(shi)(shi)撤回(hui)和終止IPO的企業明(ming)顯增(zeng)加。
根據環(huan)境商會不完全統(tong)計，截至目前(qian)，上半(ban)年退出IPO的環(huan)境企業已增至10家，分別為開誠生(sheng)(sheng)態(tai)、鳳(feng)登環(huan)保(bao)、金龍股份、樂爾股份、華藝生(sheng)(sheng)態(tai)、贛州水(shui)務(wu)、英(ying)普環(huan)境、吉(ji)銳科技，以及新水(shui)環(huan)保(bao)與金陵環(huan)境。
這一現象是整個A股市場(chang)的縮影。根據證券時報(bao)·券商中國(guo)統計，今年上(shang)半年滬深北三(san)地交易(yi)所合計有296家IPO終止，已經超(chao)過去年全年IPO終止家數(282家)。不滿足上(shang)市門檻新規、業(ye)績(ji)大(da)幅波動、存在大(da)額分紅、不符(fu)合板塊定(ding)位(wei)、行業(ye)限(xian)制、內控有“硬(ying)傷”等(deng)成為IPO企業(ye)“夢碎(sui)”上(shang)市路的主要(yao)原因。
不過(guo)值得(de)關(guan)注的(de)是，雖然今年來尚無企(qi)業(ye)(ye)(ye)完成上(shang)市，而(er)終止IPO的(de)企(qi)業(ye)(ye)(ye)數(shu)量創下新高(gao)。但經過(guo)漫長等(deng)待，也有包括佛(fo)山環(huan)保、春(chun)暉能源、中法水務、廈門環(huan)能、東實(shi)環(huan)境等(deng)多家環(huan)境企(qi)業(ye)(ye)(ye)在6月(yue)末更新了IPO上(shang)市進程。后續(xu)商會(hui)將持續(xu)觀察，期(qi)待目前(qian)排隊的(de)環(huan)境企(qi)業(ye)(ye)(ye)IPO成功。
此(ci)外(wai)(wai)，2024年上半(ban)年，伴隨博天環境正(zheng)式(shi)退(tui)市(shi)，東方園林(lin)、美(mei)尚生態等(deng)環境上市(shi)公司也在遭遇退(tui)市(shi)危(wei)機。一系列事件背后，除了受到退(tui)市(shi)新政影響之外(wai)(wai)，如果將時間線拉長(chang)，深層次(ci)原因還是要(yao)回到2018年這一標志性時間節點，要(yao)徹底走出當年的(de)泥潭并(bing)非(fei)易(yi)事。
企業經營問題不予評述(shu)，從第三方觀察視角看，這些(xie)帶(dai)有(you)民營基(ji)因的(de)企業依然在創新發展(zhan)，努力自救。
6月19日，博天(tian)環境集(ji)團(tuan)的子(zi)公(gong)司--天(tian)際氫能(neng)科(ke)技(北京)有(you)(you)限公(gong)司研發(fa)生(sheng)產示范基地啟幕儀式(shi)在(zai)江蘇常熟隆重(zhong)舉行(xing)。博天(tian)自2019年開(kai)始(shi)尋找(zhao)新的事業增長點，將與(yu)主(zhu)業關聯度較高(gao)的水(shui)電解制(zhi)氫裝備作為主(zhu)攻方向，并搭建在(zai)氫能(neng)行(xing)業擁有(you)(you)豐富(fu)經驗的團(tuan)隊(dui)。
05 集中(zhong)出讓(rang)環保資產(chan)
上半年，出(chu)讓(rang)環保資(zi)產(chan)的消(xiao)息接連不斷，引發業界廣泛(fan)關注。企業給(gei)出(chu)的出(chu)讓(rang)原因主(zhu)要為聚(ju)焦主(zhu)業、優化資(zi)產(chan)結構(gou)或是戰略調整、資(zi)產(chan)變(bian)現、剝離不良資(zi)產(chan)等。
這些(xie)案例(li)可以劃(hua)分為三條線，一(yi)是(shi)資產(chan)優(you)化。二是(shi)曾經大舉進(jin)軍(jun)環保(bao)(bao)的國資跨界者剝離環保(bao)(bao)資產(chan)。三是(shi)變現自救(jiu)。
產(chan)(chan)業上半場，規(gui)模增長(chang)邏輯下(xia)，規(gui)模化(hua)發(fa)展帶(dai)來的(de)負面效應繼續(xu)調整。而且(qie)隨著傳統(tong)業務(wu)的(de)萎縮，需求減弱后，冗余資(zi)產(chan)(chan)帶(dai)來沉重負擔，企業需要(yao)砍(kan)掉低效累贅、非主業和不良資(zi)產(chan)(chan)的(de)部分(fen)。
2024年(nian)(nian)，北控(kong)水(shui)務(wu)(wu)年(nian)(nian)度工作(zuo)會以“生(sheng)存(cun)·提效·發(fa)展”為主題，工作(zuo)會上，北控(kong)水(shui)務(wu)(wu)集(ji)(ji)團(tuan)總(zong)裁周敏作(zuo)了《大變局(ju)下的(de)戰略迭(die)代與(yu)核心舉措(cuo)》的(de)主旨發(fa)言，強(qiang)調集(ji)(ji)團(tuan)要全面實現資產提質增效與(yu)保值增值，升級資產結構布局(ju)。周敏表示，今年(nian)(nian)是集(ji)(ji)團(tuan)正式開啟輕資產轉型“元(yuan)年(nian)(nian)”，聯合專業公司推(tui)動技術產品(pin)化和產品(pin)市場化。
在這一定調(diao)下(xia)，2024年，北(bei)控開(kai)啟多項“瘦身健體”動作(zuo)。開(kai)年，北(bei)控水務(wu)(wu)發(fa)展(zhan)有限公司(si)轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)南京(jing)市市政設(she)計研究(jiu)院有限責(ze)任公司(si)99.172%股權掛(gua)牌(pai)轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)。6月，北(bei)控水務(wu)(wu)轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)貴州環(huan)境能(neng)源(yuan)交易(yi)所(suo)有限公司(si)10%股權，轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)底價為239.3萬元。
與此(ci)同(tong)時(shi)，今年3月，北(bei)控水(shui)務集團(tuan)輕資產(chan)(chan)科(ke)技平(ping)臺公司(si)在京揭牌成(cheng)立(li)，標志(zhi)著北(bei)控水(shui)務集團(tuan)輕資產(chan)(chan)轉型邁(mai)上新臺階，以(yi)培育、發展(zhan)新質生(sheng)產(chan)(chan)力，為集團(tuan)高質量發展(zhan)積蓄發展(zhan)新動能(neng)。
上(shang)半年，首創(chuang)(chuang)環保轉(zhuan)讓其持有的(de)ECOIndustrial Environmental Engineering Pte Ltd(下稱“新(xin)加(jia)坡ECO公司”)100%股(gu)權，基(ji)準購(gou)買價(jia)格為6.05754億(yi)新(xin)加(jia)坡元，折合人(ren)民幣(bi)約31.99億(yi)元，最終買方為Seche Holdings (SG) Pte. Ltd.。該資(zi)產首創(chuang)(chuang)環保于(yu)2015年斥資(zi)約11.29億(yi)元購(gou)入。
此前(qian)，首創(chuang)(chuang)環保(bao)持(chi)有兩家重要(yao)境外經營實(shi)體，除本次交易的標的公(gong)(gong)(gong)司；另一(yi)家為(wei)BCGNZ Investment Holding Limited(新(xin)西(xi)(xi)蘭公(gong)(gong)(gong)司)主要(yao)經營地為(wei)新(xin)西(xi)(xi)蘭。2022年，首創(chuang)(chuang)環保(bao)轉讓了新(xin)西(xi)(xi)蘭公(gong)(gong)(gong)司的子(zi)公(gong)(gong)(gong)司100%股權，最終買方為(wei)Tui Bidco Limited，標的價值為(wei)19億新(xin)西(xi)(xi)蘭元(yuan)。
至此，首(shou)創環(huan)保(bao)兩家境外企業(ye)全部出售。首(shou)創環(huan)保(bao)稱，此舉旨在聚焦國內環(huan)保(bao)市場，此次交易完(wan)成后，將集(ji)中于(yu)境內環(huan)保(bao)主業(ye)業(ye)態項目，提升公(gong)司的核心(xin)競爭力。
出讓環保資產(chan)這一行為背后(hou)，需要讀取的是企業戰(zhan)略選擇邏(luo)輯。
根據環(huan)境商會不完全統計，2024上半年發生環(huan)保資(zi)產收并購案27起，交易額(e)超67億。
06 出海征戰
上半年(nian)，出(chu)海正(zheng)在集結(jie)成勢(shi)，不少(shao)環境企業(ye)實現了海外事業(ye)的首次突破。
6月(yue)28日晚間節(jie)(jie)能(neng)鐵(tie)漢(han)公(gong)告，近日公(gong)司迪拜分(fen)公(gong)司與MAG of Life FZ-LLC簽(qian)署了相關合同，合同金額28.22億阿聯酋(qiu)迪拉姆(按當前匯率折合人民幣約55.83億元)。該(gai)項目為公(gong)司首個海外項目，本(ben)次合同金額占節(jie)(jie)能(neng)鐵(tie)漢(han)2023年度經審(shen)計營業收入14.18億元的(de)393.72%。
6月中(zhong)旬，旺能環境簽(qian)約首個海外垃(la)圾(ji)(ji)焚燒(shao)發電項(xiang)(xiang)目，其全資子公(gong)司(si)浙江旺能環保與SIAM POWER Co., Ltd.下屬兩家子公(gong)司(si)SIAM POWER NONGSARAI Co., Ltd.和SIAM POWER NAKLANG Co.,Ltd簽(qian)署泰(tai)國(guo)SPNS和SPNK項(xiang)(xiang)目設(she)計供貨框架合(he)同。泰(tai)國(guo)SPNS垃(la)圾(ji)(ji)發電項(xiang)(xiang)目位于呵(he)叻(le)府巴沖縣(xian)農薩萊鎮，建(jian)設(she)規模500噸(dun)/天(tian)，裝(zhuang)機(ji)容量(liang)9.9MW。泰(tai)國(guo)SPNK垃(la)圾(ji)(ji)發電項(xiang)(xiang)目位于呵(he)叻(le)府頌嫩(nen)縣(xian)那格(ge)朗(lang)鎮，建(jian)設(she)規模500噸(dun)/天(tian)，裝(zhuang)機(ji)容量(liang)9.9MW。本次設(she)計供貨框架合(he)同涉(she)及(ji)總金額約3.5億(yi)元人民幣(bi)。
環(huan)境企業“出海(hai)”案例不(bu)勝枚(mei)舉，各個(ge)細分領域企業都在勇立“出海(hai)”潮頭，是(shi)尋找新增長空間的重要方向(xiang)之一，成效初現。
根據(ju)《環(huan)境專精特新領跑(pao)企(qi)業(ye)發(fa)展報(bao)告(2024)》所述(shu)，縱觀環(huan)境企(qi)業(ye)海外(wai)業(ye)務布局發(fa)現，當前的國際(ji)化之路還處于(yu)起步階段，幾乎所有企(qi)業(ye)的海外(wai)業(ye)務僅(jin)限于(yu)海外(wai)銷(xiao)售，即使有在海外(wai)設立分子公(gong)司的企(qi)業(ye)，海外(wai)機構也僅(jin)限于(yu)市場銷(xiao)售功能(neng)。
不出海(hai)，就出局(ju)”嗎？
近日，財經作家(jia)吳曉波(bo)表示，企(qi)(qi)業(ye)(ye)出海的最佳時(shi)間(jian)窗口只有5-10年。對于(yu)環境企(qi)(qi)業(ye)(ye)而(er)言，揚帆出海仍需謹慎(shen)，“抱團出海”，依托鏈(lian)主(zhu)企(qi)(qi)業(ye)(ye)，提升配(pei)套產品(pin)(pin)服(fu)務(wu)質量或許是(shi)更(geng)(geng)為現實的選擇(ze)，相信(xin)未來(lai)會(hui)有更(geng)(geng)多環境企(qi)(qi)業(ye)(ye)以出色的技術產品(pin)(pin)服(fu)務(wu)馳騁新(xin)浪潮。
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