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 行業資訊 |
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| 2021年中國(guo)反滲透膜行業(ye)市(shi)場競(jing)爭(zheng)格(ge)局分析 國(guo)產企業(ye)市(shi)場份額較小、競(jing)爭(zheng)力逐漸(jian)加(jia)強(qiang) |
| 發表時間：2021-06-09 09:55:07 作者：admin |
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目前(qian)中(zhong)國反滲透膜(mo)市場90%為進口膜(mo)，其中(zhong)，美國海德能公(gong)司(Hydranautics/Nitto Denko)與美國陶氏化學公(gong)司(Dow Chemical/Filmtec)的(de)(de)膜(mo)產品(pin)占據了(le)我國約70%的(de)(de)市場份額，其余國外膜(mo)廠(chang)商，如美國Koch/Fluid System、Osmonics/Desal、韓(han)國世韓(han)(csm/Saehan)、日本東麗(Toray)等公(gong)司共占據了(le)約15%的(de)(de)市場，國產膜(mo)只占據了(le)10%左右的(de)(de)市場。
反滲透膜行(xing)業主要(yao)上市(shi)公司：陶氏(shi)化(hua)學(DOW)、日東電工株式會社(she)(6988)、東麗(li)株式會社(she)(3402)
本文核心(xin)數據：反滲透(tou)膜市場份額、海水淡化設(she)生產行業代表性(xing)企業毛利率變化
反滲(shen)透膜行業(ye)總(zong)體(ti)競爭(zheng)格(ge)局(ju) 國產企業(ye)市場份(fen)額(e)占比小(xiao)
目前反滲(shen)透膜市(shi)場企(qi)業(ye)(ye)主要集中于國(guo)(guo)際知(zhi)名膜制造(zao)商(shang)，且大多(duo)都是多(duo)元化的大型企(qi)業(ye)(ye)，如美(mei)國(guo)(guo)陶氏化學、美(mei)國(guo)(guo)海德能、日本東麗等(deng);膜業(ye)(ye)務只是其多(duo)元化戰略下(xia)的一個事業(ye)(ye)部。值得(de)注(zhu)意的是，各(ge)大公司拓(tuo)展業(ye)(ye)務領域(yu)進入水處理(li)或膜制造(zao)行業(ye)(ye)，然后通過收購已有公司和業(ye)(ye)務來獲得(de)市(shi)場份額和品類技(ji)術的補全。
目前(qian)中國(guo)反滲透膜(mo)市(shi)場90%為(wei)進口(kou)膜(mo)，其中，美國(guo)海德能公司(Hydranautics/Nitto Denko)與美國(guo)陶氏化學公司(Dow Chemical/Filmtec)的膜(mo)產品占據(ju)了我(wo)國(guo)約70%的市(shi)場份額(e)，其余國(guo)外膜(mo)廠商，如美國(guo)Koch/Fluid System、Osmonics/Desal、韓(han)國(guo)世(shi)韓(han)(csm/Saehan)、日本東(dong)麗(li)(Toray)等公司共占據(ju)了約15%的市(shi)場，國(guo)產膜(mo)只占據(ju)了10%左右的市(shi)場。
我國的膜(mo)(mo)技(ji)術應(ying)用起步(bu)較(jiao)晚，但從2000年以(yi)后，行業參與(yu)者眾多(duo)(duo)，但多(duo)(duo)以(yi)生產(chan)超濾膜(mo)(mo)為主，目(mu)前，國內(nei)生產(chan)反滲透膜(mo)(mo)的企業有貴(gui)州(zhou)時代沃頓(dun)科(ke)(ke)技(ji)有限(xian)公(gong)司、北京碧水源膜(mo)(mo)科(ke)(ke)技(ji)有限(xian)公(gong)司、唐山海清源科(ke)(ke)技(ji)有限(xian)公(gong)司、天(tian)津膜(mo)(mo)天(tian)膜(mo)(mo)科(ke)(ke)技(ji)(超濾膜(mo)(mo))、藍星東麗膜(mo)(mo)科(ke)(ke)技(ji)有限(xian)公(gong)司、杭州(zhou)易膜(mo)(mo)環(huan)(huan)保(bao)科(ke)(ke)技(ji)、湖南沁森環(huan)(huan)保(bao)高科(ke)(ke)技(ji)有限(xian)公(gong)司、杭州(zhou)水處理(li)技(ji)術研究(jiu)開發中心(xin)和山東九章膜(mo)(mo)技(ji)術有限(xian)公(gong)司等(deng)。
與外資企業(ye)相比(bi)，國(guo)內(nei)反(fan)滲透膜生產(chan)企業(ye)大多規模小，技術實力(li)薄弱，產(chan)品質量(liang)不(bu)夠穩(wen)定。但優(you)勢(shi)在于價格便(bian)宜，有下(xia)游水處理環保工(gong)程(cheng)企業(ye)的支持(chi)，完整的產(chan)業(ye)鏈，以及國(guo)內(nei)龐大的內(nei)需市(shi)場支撐。目前(qian)，國(guo)內(nei)家用反(fan)滲透膜國(guo)產(chan)化(hua)率(lv)高(gao)，但是工(gong)業(ye)反(fan)滲透膜的國(guo)產(chan)率(lv)還有待提高(gao)。
細分行業(ye)——海水淡化(hua)反(fan)滲透膜 國產企(qi)業(ye)處于技術突(tu)破期 競爭(zheng)逐漸加強
海水淡(dan)化(hua)近(jin)年來取得了長足發(fa)展，相關(guan)設備、投(tou)資規模(mo)不斷增長。據不完全統計(ji)，2019年底全國海水淡(dan)化(hua)工程已達115個，工程規模(mo)近(jin)160噸/天。同(tong)時，海水利(li)用(yong)標準體系建設逐步健全，國內企業承攬的大(da)型國際海水淡(dan)化(hua)工程也取得了重(zhong)大(da)的突破，特別是(shi)在關(guan)鍵(jian)技術領(ling)域涌(yong)現出了一批代表企業。
隨著核心設(she)備(bei)及關(guan)鍵技(ji)術(shu)國產化，海水(shui)淡化行(xing)業系統集成和工程建設(she)能(neng)力不斷突破，目前已經進(jin)入(ru)非常(chang)關(guan)鍵的攻堅階段。
1、海水(shui)淡化設備行業
從細(xi)分(fen)市場(chang)來看，我(wo)國(guo)海(hai)水淡化(hua)設備行業(ye)中的骨干企(qi)業(ye)包括浙(zhe)江(jiang)海(hai)亮股份(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)、雙良節能系統(tong)股份(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)、陶氏化(hua)學(xue)(中國(guo))投(tou)資(zi)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)、南方中金(jin)環境股份(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)、浙(zhe)江(jiang)久(jiu)立特材(cai)料科技(ji)(ji)股份(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)、天(tian)津(jin)膜天(tian)膜科技(ji)(ji)股份(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)、藍(lan)星東麗膜科技(ji)(ji)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)等。
其中(zhong)(zhong)除(chu)了陶氏化(hua)學(中(zhong)(zhong)國)投(tou)資有(you)限公(gong)司(si)與藍星東麗膜科技(北京)有(you)限公(gong)司(si)為(wei)非上市公(gong)司(si)外，其他公(gong)司(si)均(jun)為(wei)上市公(gong)司(si)。可見我國海(hai)水淡化(hua)設備行業競爭逐漸加強(qiang)，企業的經(jing)營實力整體增強(qiang)。
毛利率可(ke)以反(fan)映企業(ye)的盈利能力，資(zi)產負債(zhai)率能夠反(fan)映企業(ye)的舉債(zhai)規(gui)模，對(dui)這兩(liang)個因素進行(xing)分析有(you)助于投資(zi)者進行(xing)判斷。
毛(mao)利(li)率方面，中(zhong)國海(hai)水(shui)(shui)淡化(hua)設備生(sheng)產骨干企(qi)業(ye)代表(biao)中(zhong)的(de)(de)上市(shi)企(qi)業(ye)中(zhong)，2015-2021年一季(ji)度，中(zhong)金環境的(de)(de)毛(mao)利(li)率一直處于較高的(de)(de)水(shui)(shui)平，整體變化(hua)情(qing)況(kuang)與(yu)毛(mao)利(li)率平均(jun)值(zhi)(zhi)變化(hua)趨同;海(hai)亮股份(fen)則(ze)一直處于5%左右的(de)(de)水(shui)(shui)平，在代表(biao)性企(qi)業(ye)中(zhong)毛(mao)利(li)率水(shui)(shui)平較低。在這些(xie)代表(biao)性企(qi)業(ye)中(zhong)，毛(mao)利(li)率平均(jun)值(zhi)(zhi)圍繞25%左右的(de)(de)水(shui)(shui)平波(bo)動(dong)。
2、海水淡化工程企(qi)業(ye)競爭
我國海(hai)(hai)水(shui)淡化(hua)工程企(qi)業較少，目(mu)前發展較好(hao)的企(qi)業有(you)(you)(you)(you)：上海(hai)(hai)巴安(an)水(shui)務股份(fen)有(you)(you)(you)(you)限(xian)公司、萊(lai)特萊(lai)德(北京)環(huan)境技術股份(fen)有(you)(you)(you)(you)限(xian)公司、山(shan)東(dong)海(hai)(hai)化(hua)股份(fen)有(you)(you)(you)(you)限(xian)公司、南方匯通(tong)股份(fen)有(you)(you)(you)(you)限(xian)公司、中國國際海(hai)(hai)運集裝箱(集團)股份(fen)有(you)(you)(you)(you)限(xian)公司、北京碧水(shui)源科(ke)技股份(fen)有(you)(you)(you)(you)限(xian)公司等(deng)。
毛利(li)率方(fang)面，中(zhong)國海水(shui)淡(dan)化(hua)(hua)工程行(xing)業代(dai)表(biao)性企(qi)業中(zhong)，2015-2021年一季度(du)，南方(fang)匯通的毛利(li)率在(zai)38%左右浮動(dong)，在(zai)代(dai)表(biao)性企(qi)業中(zhong)處于較高(gao)的水(shui)平(ping)(ping);山(shan)東海化(hua)(hua)與中(zhong)集(ji)集(ji)團(tuan)則一直處于平(ping)(ping)均值以下，在(zai)15%左右的水(shui)平(ping)(ping)波(bo)動(dong)。中(zhong)國海水(shui)淡(dan)化(hua)(hua)工程行(xing)業代(dai)表(biao)性企(qi)業中(zhong)毛利(li)率平(ping)(ping)均水(shui)平(ping)(ping)隨時間變化(hua)(hua)不(bu)大，在(zai)27%水(shui)平(ping)(ping)附近(jin)波(bo)動(dong)。
細分行業——高鹽廢水(shui)處理反滲(shen)透膜 環保政策(ce)驅動企業發展
我國(guo)(guo)高鹽(yan)(yan)廢水(shui)(shui)處理(li)市場多為(wei)化工(gong)行(xing)業(ye)(ye)內企業(ye)(ye)自(zi)行(xing)對其排(pai)放(fang)的(de)工(gong)業(ye)(ye)高鹽(yan)(yan)廢水(shui)(shui)進(jin)行(xing)處置。但近年來(lai)，在我國(guo)(guo)不斷加(jia)強環保政策的(de)實施下，涌現了部分優秀的(de)高鹽(yan)(yan)廢水(shui)(shui)設備的(de)生(sheng)產企業(ye)(ye)，如北京加(jia)林生(sheng)物科技有(you)限公(gong)司、河(he)南豫韓環境(jing)(jing)治理(li)股(gu)份有(you)限公(gong)司、中(zhong)國(guo)(guo)海(hai)洋石油總公(gong)司、河(he)南豫韓環境(jing)(jing)治理(li)股(gu)份有(you)限公(gong)司以及(ji)北京中(zhong)科國(guo)(guo)益環保工(gong)程有(you)限公(gong)司等。
2016年(nian)(nian)(nian)6月，工(gong)(gong)信部出臺《工(gong)(gong)業綠色發展規劃(2016—2020年(nian)(nian)(nian))》，提出到2020年(nian)(nian)(nian)，綠色制造體系(xi)初步建(jian)立。在(zai)國(guo)家發展高(gao)新技術產業、發展“綠色工(gong)(gong)業”的政策下(xia)，我(wo)國(guo)高(gao)鹽廢水處理企(qi)業將得(de)到進一步支持和(he)發展。
隨著工(gong)(gong)業(ye)水處(chu)理(li)(li)規模的不斷擴大，水處(chu)理(li)(li)要求(qiu)的不斷提(ti)升，對工(gong)(gong)業(ye)分離膜(mo)的需求(qiu)進(jin)一(yi)步向(xiang)高(gao)端化轉變(bian)。目前工(gong)(gong)業(ye)膜(mo)的高(gao)端市場(chang)由國外知名品牌占據(ju)主要份額，國產(chan)化率較低(di)，尚處(chu)于國產(chan)化進(jin)程中。
亞太(tai)脫鹽協會秘書長(chang)尤金德認為，膜行(xing)業屬(shu)于技術驅動型產業，目前仍處于成長(chang)期(qi)，為保證行(xing)業長(chang)期(qi)穩定健康發展，需(xu)要不斷地推(tui)進技術升級，完善和優化(hua)產品結(jie)構(gou)，拓展應(ying)用領(ling)域。
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